Le Kenya accélère la modernisation de son infrastructure électrique, avec pour objectif l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. Ce programme prévoit l'ajout d'environ 5,1 millions de nouveaux raccordements, portant le nombre total d'abonnés à 15 millions. Le marché des compteurs électriques évoluera d'un modèle traditionnel de prépaiement vers un système profondément intégré aux compteurs intelligents (AMI) et au réseau intelligent, en mettant l'accent sur la réduction des pertes, l'intégration des énergies renouvelables et le service client numérique. La Kenya Power and Lighting Corporation (KPLC) privilégie stratégiquement la couverture des compteurs intelligents pour les gros consommateurs d'énergie et renforce le comptage au niveau des transformateurs de distribution ainsi que le système avancé de gestion de la distribution (ADMS). Des millions de nouveaux compteurs devraient être installés au cours des cinq prochaines années, la capacité de production locale continuant de croître (par exemple, des entreprises chinoises produisent des centaines de milliers d'unités par an). La taille du marché bénéficiera de la croissance annuelle composée d'environ 8,6 % des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique. Les principaux moteurs de croissance sont la maîtrise des pertes du réseau (objectif : une réduction à 15,5 %) et la transition énergétique. Les défis résident dans les déficits de financement et la couverture du réseau. Le marché dans son ensemble affiche une forte dynamique de croissance, offrant aux entreprises chinoises des opportunités en matière d'exportation, de production locale et de coopération.
Compteurs prépayés intelligents au Kenya
Situation actuelle (début 2026)
Au Kenya, le taux d'accès à l'électricité a dépassé 76 % et le nombre de clients de KPLC a franchi la barre des 10 millions (données de 2025). Les compteurs prépayés (à jetons) restent la norme, couvrant plus de 7 millions de foyers, principalement dans les zones rurales et les zones récemment raccordées. Les compteurs postpayés concernent encore une certaine proportion d'utilisateurs urbains, mais la relève automatique des compteurs est en cours de déploiement dans 1,8 million de foyers à travers le pays grâce à la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) (déploiement complet prévu d'ici fin 2025). Les compteurs intelligents (AMI) sont principalement déployés chez les grands industriels, les PME et les particuliers à forte consommation d'énergie (consommation mensuelle d'électricité supérieure à 200-500 kWh). Bien que leur taux de pénétration soit encore faible, ils ont démontré leur capacité à réduire les pertes dues au vol d'électricité jusqu'à 50 %. Le comptage au niveau des transformateurs de distribution et des départs est progressivement renforcé afin de faciliter l'analyse du bilan énergétique. Les pertes du système (techniques et commerciales) demeurent un problème majeur, actuellement de l'ordre de 18 à 23 %, et le comptage intelligent représente une solution essentielle.
Kenya Power opte pour les compteurs intelligents afin de contrer les cartels de l'énergie.
Cadre politique et stratégique
Le Plan national énergétique du Kenya (2025-2030) prévoit la création de 5,1 millions de nouveaux raccordements (dont environ 4,7 millions au réseau) et l'extension du réseau de distribution de 213 000 kilomètres. Parmi les priorités figurent la promotion du comptage sur les transformateurs de distribution (10 000 à 30 000 unités par an, pour un objectif total d'environ 60 000 unités) et le déploiement de systèmes de gestion de l'énergie intelligents (500 nouvelles unités par an). Sans imposer le compteur intelligent à tous les consommateurs à l'échelle nationale, le plan associe étroitement la modernisation du comptage à un accès généralisé et à la réduction des pertes à 9,3 %.
Plan stratégique de KPLC (2023/24-2027/28) : Axé sur l’excellence opérationnelle, ce plan vise à réduire les pertes du réseau de 23 % à 15,5 %. Le taux de pénétration des compteurs intelligents pour les utilisateurs consommant plus de 500 kWh passera de 20 % à 100 % d’ici 2026/27. Parallèlement, l’ensemble des systèmes ADMS, SCADA et d’analyse de données du réseau sera modernisé afin de permettre une gestion de la charge en temps réel.
Autres mesures de soutien : Le règlement sur le comptage net de 2024/25 encourage les compteurs intelligents bidirectionnels (pour les utilisateurs d’énergie solaire photovoltaïque en toiture) ; le projet Last Mile Connectivity et le projet KOSAP exigent que les nouveaux raccordements soient équipés de compteurs avancés ; la stratégie nationale pour la cuisson électrique (KNeCS) stimulera la demande en matière de cuisson électrique, ce qui profitera aux compteurs prépayés intelligents.
Principaux facteurs
1. Accès universel et nouvelles connexions : 5,1 millions de nouveaux utilisateurs stimuleront directement la demande de compteurs d'électricité, les modèles prépayés étant privilégiés dans les zones rurales et les compteurs intelligents dans les zones urbaines/industrielles.
2. Réduction des pertes et protection des revenus : Les pertes d’exploitation (vols d’électricité, facturation estimative) constituent un problème majeur pour KPLC. Les compteurs intelligents et la détection à distance des coupures de courant peuvent améliorer considérablement la trésorerie.
3. Intégration des énergies renouvelables : l’énergie géothermique, éolienne et solaire devrait représenter près de 100 % de l’électricité d’ici 2030, ce qui nécessite un système de comptage intelligent pour soutenir la réponse à la demande, la tarification en fonction des heures de pointe et des heures creuses et le comptage net.
4. Transformation numérique : le paiement mobile M-Pesa, la surveillance en temps réel via une application et la lecture automatisée des compteurs par OCR sont devenus des fonctionnalités standard, et les compteurs intelligents permettront de réaliser davantage de services « sans contact ».
5. Production locale et chaîne d'approvisionnement : des entreprises chinoises construisent des usines au Kenya (par exemple, pour produire 400 000 compteurs intelligents par an) afin de réduire les coûts et de soutenir le programme « Made in Africa ».
Tendances et prévisions de développement pour les 5 prochaines années
Prévisions d'installation : Avec 5,1 millions de nouveaux raccordements et la mise à niveau des compteurs existants, des millions de compteurs neufs ou remplacés devraient être installés entre 2026 et 2030. Les gros consommateurs d'énergie (industries et PME) bénéficieront d'une couverture complète par compteurs intelligents prépayés (AMI) ; les nouveaux foyers ruraux seront majoritairement équipés de compteurs prépayés intelligents. 70 à 80 % des nouveaux raccordements seront équipés d'un système de comptage numérique.
Évolution technologique :
1. Les compteurs intelligents AMI accélèrent leur pénétration du marché, prenant en charge la collecte de données à intervalle de 15 minutes, la recharge à distance et la tarification dynamique de l'électricité.
2. Le comptage complet des transformateurs de distribution + ADMS constitue la base d'un « réseau intelligent », permettant l'équilibre énergétique et la localisation rapide des défauts.
3. Le développement du comptage net bidirectionnel soutient les prosummateurs.
4. Intégrer la mobilité électrique et la cuisson électrique pour développer des applications de tarification de l'électricité en fonction des heures d'utilisation et de gestion de la demande.
Structure du marché : Les paiements prépayés représentent 60 à 70 % du marché (principalement auprès des ménages à faibles revenus), tandis que la part des compteurs intelligents a progressé, passant d’un faible niveau à 20-30 % (ciblant principalement les entreprises). Le marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique devrait passer de 25,4 milliards de dollars US en 2025 à 41,7 milliards de dollars US en 2031, le Kenya, plaque tournante de l’Afrique de l’Est, y contribuant de manière significative.
Tendance à la localisation : les entreprises chinoises dominent la chaîne d'approvisionnement, et le développement de l'assemblage local réduira la dépendance aux importations et renforcera la compétitivité des prix.
Panneaux photovoltaïques solaires au Kenya
Opportunités et défis du marché
Opportunité :
1. La demande de centaines de milliers de compteurs intelligents par an (nouvelles connexions + mises à niveau).
2. Le financement PPP et les fonds verts soutiennent les projets de réseaux intelligents.
3. Services de données émergents (analyse de la consommation d'énergie, commerce de crédits carbone).
4. Les entreprises chinoises peuvent participer à l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les appels d'offres et la construction d'usines jusqu'à l'exploitation et la maintenance.
Défi :
1. Pressions financières (la dette de KPLC a déjà eu un impact sur les offres).
2. Couverture et sécurité du réseau (communication dans les zones reculées, conformité en matière de protection des données).
3. Éducation des consommateurs et intégration aux systèmes existants (transition du jeton à l'application).
4. Coordination réglementaire (ERC et KPLC).
Conclusion
Au cours des cinq prochaines années, le marché kényan des compteurs d'électricité entrera dans une phase à double impulsion, combinant « l'adoption du prépaiement et la modernisation des compteurs », contribuant pleinement à la réalisation des objectifs d'accès universel et d'énergie propre fixés pour 2030. La KPLC et la stratégie nationale définissent une feuille de route claire, la maîtrise des pertes et la numérisation constituant les principaux moteurs de croissance. Malgré les difficultés de financement et d'infrastructure, la tendance est positive. Les atouts des entreprises chinoises en matière de technologie, de production et de financement en font des partenaires privilégiés. Il est recommandé de suivre attentivement les rapports annuels de la KPLC et les appels d'offres de l'ERC afin de saisir cette opportunité unique avant 2030.
